2004'te Ortaçgil ve Teoman, birbirlerinin şarkılarını söyledikleri birkaç konser verdiler. Baki Duyarlar'ın aranje ettiği şarkılar minimalist bir şekilde yalnızca gitar, piyano ve yaylılar tarafından çalındı. Konserlerden üç yıl sonra bu konserlerden seçilen kayıtlar, arşiv amacıyla dinleyicilere sunuldu. Albüm, Teoman'ın ilk konser albümü olurken, Ortaçgil'in Fikret Kızılok ile çıkardığı canlı kayıtlardan sonra ilk konser albümü oldu.
Albümde sekiz Ortaçgil, altı Teoman şarkısı bulunurken, konuları benzer olan Bir Tek Sen Yalanı ve Zamparanın Ölümü şarkıları medley olarak söylendi. Ayrıca, albümde bir de hidden track bulunmaktadır. Prova yapılmadan kaydedilmiş Ortaçgil şarkısı Sevgi, albümün CD versiyonlarında yer almaktadır.
- Benimle Oynar Mısın? (3:10) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Mavi Kuş (4:32) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Paramparça (4:58) (söz-müzik: Teoman)
- Değirmenler (4:45) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Sensiz Olmaz (6:24) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- İstasyon İnsanları (5:07) (söz-müzik: Teoman)
- Eylül Akşamı (6:19) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Sessiz Eller (4:15) (söz-müzik: Teoman)
- Aşk Nereye Kadar (4:02) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Rüzgâr Gülü (3:51) (söz-müzik: Teoman)
- Yüzünü Dökme Küçük Kız (3:14) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Yollar (3:25) (söz-müzik: Teoman)
- Yağmur (4:02) (söz-müzik: Teoman)
- Zamparanın Ölümü - Bir Tek Sen Yalanı (Medley) (7:42) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil, Teoman)
- Olmalı mı Olmamalı mı? (5:27) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
- Sevgi (Hidden track) (5:27) (söz-müzik: Bülent Ortaçgil)
